夜里谈金：8月22日主要商品期货市场资讯汇总

夜里谈金：8月22日主要商品期货市场资讯汇总

金属

铜：

（ICSG）表示，今年前五个月全球铜产量同比增长5.7%至约45万吨，而铜精矿产量同比增长5.5%，湿法铜（SX-EW）同比增长6%。智利是全球最大的铜生产国，今年前五个月的铜矿产量同比增长13.5%前五个月，世界表观精炼铜的使用量估计增长了1.1%，中国是增长的最大贡献者。印度和欧盟的需求也有所增加，但日本和美国的需求有所下降。上海现货铜报价在48650-48780元/吨，涨40元/吨，升90元/吨-升130元/吨。今日现货市场总体货源相较前几日宽松，早盘报价仍报的较高，好铜报在190+进入第二节之后价格开始松动，持货商争相出货，临近中午尾盘大面积杀价，并未有看见反抗力量。

铝：

美元兑一篮子货币续跌，一方面特朗普批评美联储加息引发的抛售潮持续，另一方面市场静待中美贸易磋商的最终结果。在此前强劲反弹后，伦铝周二收盘几无变动，报2054.5美元/吨。沪铝今日震荡运行，9月合约整体持于相对高位。现货市场方面，上海现货铝锭报价14565-14605元/吨，涨35元/吨，贴水70元/吨-贴水30元/吨。持货商报价较为坚挺，铝锭现货价格进一步上升，下游采购积极性不高，市场成交表现平平。

锌：

上海现货锌报价0#锌21170-21270元/吨，较上一交易日涨310元/吨，较沪锌主力1810合约升水750元/吨-升水850元/吨，1#锌21110-21210元/吨，较上一交易日涨310元/吨，较沪锌主力1810合约升水690元/吨-升水790元/吨。早间持货商国产普通报价升水微涨且表现坚挺，但进口升水与昨日持平，部分商家继续交付长单，第一交易时段交投氛围较为活跃，早间就有市场成交出现。第二交易时段升水出现下滑，进口下滑明显，持货商积极报货，下游按需采购，市场成交表现尚可。

镍：

今日上海现货镍报价：112000-113600元/吨，涨150元/吨，金川镍现货较无锡1809合约升水1800元/吨，较沪镍主力1811合约升水1180元/吨，俄镍现货较无锡1809合约升水200元/吨，较沪镍主力1811合约贴水420元/吨。今日现货镍价稳中偏强，市场上俄镍供应充足，金川镍货源紧张，金川俄镍价差进一步扩大。镍价上涨后，下游大多谨慎观望，现货成交转淡。消息面平静，短期镍价或继续震荡。

农产品

大豆：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌，因美国本周将迎来对作物生长有利的降雨，导致收成前景改善，且市场对美国与全球最大大豆进口国中国本周举行的贸易磋商会否缓和两国间的紧张局势持怀疑态度。美国总统待朗普周一表示，他对本周在华盛顿举行的美中贸易磋商不抱太大的希望。周二公布的一项分析机构的调查结果显示，尽管受汇率和运费上涨等相关问题影响，但预计巴西2018/19年度大豆作物种植面积将连续第12年扩大，因亚洲需求强劲。分析师平均预期，巴西2018/19年度大豆种植面积将为3,628万公顷(8,965万英亩)，较上一年度增加3.2%。今日CBOT大豆预估成交量为134,777手，豆粕为83,013手，豆油为80,073手。

小麦：

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌逾2%，因出现包括多头平仓在内的技术性卖盘，且对俄罗斯供应短缺的忧虑缓解。交投最活跃的CBOT12月软红冬麦收跌14-3/4美分，或2.6%，报每蒲式耳5.47-3/4美元。俄新社报道称，俄罗斯农业部长预计当前没有理由引入小麦出口关税。俄罗斯农业部还将2018年产量预估上调至1-1.05亿吨，之前预计为1亿吨。美国农业部周一晚些时候在每周作物生长报告中公布，截至2018年8月19日当周，美国春麦收割率为60%，高于市场预期的51%，之前一周为35%，去年同期为55%，五年均值为44%。美国冬麦收割率为97%，前一周为94%，去年同期为98%，五年均值为98%。今日CBOT小麦期货预估成交量为129,338手。KCBT12月硬红冬小麦合约收低12-1/2美分，至每蒲式耳5.62-1/4美元。MGEX12月春小麦合约收低5-3/4美分，至每蒲式耳6.06-1/4美元。

棉花：

洲际交易所(ICE)期棉合约周二升至一周高位，投资者寄望美中贸易磋商能缓解全球最大两个经济体间的争端。交投最活跃的次月12月合约收高0.55美分，或0.67%，报每磅83.25美分。12月合约盘中稍早触及8月13日以来最高的84.05美分。KeithBrown负麦人KeithBrown称:“明天和周四中国代表团和美方将举行会谈，所以市场多少寄望能有些成果...贸易磋商是修补关系的机会。”美元下跌也提振棉花价格，Brown称。美元指数周二跌至8月9日以来最低。贸易组织--印度棉花协会(CAI)周二发布报告称，印度2018/19年度棉花出口量预计将在700万包，较之前一次预估减少30%，因缺乏降雨，以及农田出现危及棉花的棉红铃虫，料削减棉花单产。期货市场总成交星减少4,430手，至16,315手。前一日持仓量减少2,262手，至253,104手。

白糖：

巴西国家商品供应公司(Conab)下调了对全国及中南部地区的糖产量预估。Conab在报告中称，巴西最大甘蔗产区--圣保罗州今年预计将减产。ICE10月原糖期货收高0.08美分，或0.8%，报每磅10.17美分。10月白糖期货收高2.20美元，或0.7%，报每吨305.90美元，盘中跌至2008年12月以来最低300.50美元。

化工能源

橡胶：

沪胶周二盘中出现明显的快速拉升伴随增仓表现，1,5月合约多头资金入场明显。中马合作橡胶改性沥青的项目以及印度洪水等利多因素集中爆发吸引市场眼球。01合约在供应层面交割压力较小。利于反弹行情展开。不利于追空。目前盘面出现明显多头入场信号，短期空单回避。01合约预计持续偏强。但考虑到供应至年底前将会持续增加。若没有减产因素影响，预计明年仓单卖压仍然不会减轻，期货远月价格压力仍较重，因此上行空间预计有限。

玻璃：

玻璃期货周二震荡，华南地区整体涨20元每吨。近期沙河地区也进入调涨价格的节奏中，市场对旺季表现预期较好。环保限产与后期冷修复产相互作用，预计供应整体增量有限。玻璃基本面仍会维持相对平衡，短期维持震荡概率较高。

PTA:

郑商所上调24日后的09合约/01合约保证金及涨停板。夜盘01合约略有回落收于7544（-30）。印度信诚220万吨PX短停，越南宜山低负荷，隔夜PX继续上涨5美金至1223美金/吨。PTA现货基差回落，9月交割现货有报盘在1809升水100-120元/吨，买盘偏弱。8月底前交割现货8600元/吨附近有成交，接货意愿新低。出口利润窗口关闭，进口PTA利润480元/吨。下游聚酯加权利润下滑，开工未出现明显降负荷，目前维持在90%附近，长丝产销100%，投机性回升，库存新低。今早涤丝继续上涨100-200元，目前利润尚可，其他聚酯产品如瓶片短纤等利润接近盈亏平衡，受成本端推升，水瓶片上涨100元/吨至10700。终端织造企业受到台风、环保影响，开工下滑至至65%。坯布累计，但是坯布-聚酯-PTA链条较长，压力传导需要时间。目前，PTA总仓单继续下降，目前数量2.6万吨，可交割货源偏少。

燃料油：

美元下跌，美股上涨，预期对伊朗的制裁将令全球原油供应趋紧，加之预期美国原油库存下降，国际油价连续四天上涨。市场继续关注美国对伊朗的制裁引发的反应，预计11月份美国对伊朗原油制裁生效后，伊朗每日原油供应量将减少100万桶。华尔街日报报道说，法国石油巨头道达尔证实已经通知伊朗政府，该公司将退出南帕斯大型天然气田规模为50亿美元的项目，此前道达尔在伊朗设定的最后期限前未能获得美国制裁豁免。美国石油学会发布的数据显示，截止8月17日的一周，美国原油库存减少520万桶，其中备受市场关注的美国库欣地区原油库存增加20万桶。同期美国汽油库存减少90万桶，馏分油库存增加180万桶。

原油：

周二油价的多数涨幅是因伊朗原油出口前景。美国正试图阻止伊朗原油出口，以迫使德黑兰回到谈判桌上，协商新的核协议，并限制伊朗在中东的影响力。不过，美国对伊朗制裁的全面影响还不清楚。尽管多数欧洲能源公司或按照华盛顿方面的要求大幅削减甚至停止进口伊朗原油，但中国方面已经暗示会继续进口伊朗原油。德国商业银行分析师在报告中称，油价受伊朗供应下降的前景支撑。周一美国释出1,100万桶战略石油储备(SPR)，交付期是10月1日至11月30日。此举可能抵消伊朗制裁预计会造成的供应减少。看多的原油投资者亦预计本周稍晚中美贸易谈判会阻止贸易战。贸易战会损及全球经济并降低全球原油和其他商品需求。特朗普在社交媒体上称，预计本周与中国举行的贸易磋商不会取得多大进展。他没有结束与中国贸易争端的“时间框架”。10月汽油期货攀升上涨0.01美分，收至每加仑1.9110美元。10月取暖油期货上涨1.03美分，收至每加仑2.1281美元。